Złośliwy, okrutny tyran Ceville bezwzględnie panuje w królestwie Faeryanis. A właściwie panował dopóki jego dzielni obywatele nie zbuntowali się przeciwko jego reżimowi i wygnali go z pałacu.
Łagodna królowa Gwendolyn stanęła na czele królestwa razem z radą szlachetnych i mądrych doradców. Wygląda na to, że ta historia mogłaby się skończyć jak każda typowa bajka „i żyli długo i szczęśliwie”, ale nie. Nowe zło zaczyna działać w królestwie, doradca królowej, Basilus planuje przejąć koronę i torturować poddanych z pomocą monstrualnych bestii, które wezwał z równin wiecznej ciemności.
Wszystko wydaje się być stracone. Cała nadzieja w najmniej spodziewanej osobie mogącej ocalić królestwo i zaprowadzić pokój – Cevillu, poprzednim, despotycznym władcy.